故事发生在东京荻洼。一只小波斯猫被抛弃在湿冷的街角，后被一名叫须和野时夫的高考补习生捡回家里养。父母正为时夫的学业前途感到一筹莫展之时，小猫竟使原本郁郁寡欢的时夫顿时精神焕发。时夫的母亲原本对猫十分过敏，决定无论如何也要饲养这只猫，即使后来几次三番地被小猫吓晕甚至病倒。
时夫为小猫取名为琪比，琪比为了报恩，抱着幻想渴望自己能长大成人并成为时夫的情侣，但对世界懵懂无知。直到有一天琪比发现时夫暗恋心仪已久的女大学生美津子，恨不得在月圆之夜能变成人类。此时一只漂亮优雅的波斯猫拉斐尔出场了，告诫琪比“猫不可能变成人”、“身为猫而生，身为猫而死”，还转告它是未来的棉花国公主。琪比因纯真的梦想破碎而深受打击。
知道自己的身世后，琪比离家出走，开始踏上旅途，寻求真正的梦想，追寻拉斐尔所说的棉花国。在旅途中与周围的猫交流，认识好友铃木布奇猫，又经历一场场历险和意外，逐渐地对世界、生命、生存有了认知，证实了拉斐尔的“人是人，猫是猫”的箴言，一步一步地向实现白棉公主的梦想迈进。
故事结局相当完美，时夫的母亲克服心理障碍，战胜对猫的过敏和恐惧。琪比虽然不能成为时夫的情人，但却成功地为时夫和女朋友交往助一臂之力，也让时夫的父亲引发创作小说的源泉。
上世纪70年代末，日本漫画家大岛弓子的作品《绵の国星》连载于《LaLa·白泉社刊》，颇受漫画迷的追捧。故事以小猫琪比为第一人称，主要讲述琪比追求梦想的成长历程，细腻地展现猫的愿望、梦境、幻觉、爱恋和内心丰富的感情世界。角色造型的设计唯妙唯悄，创意大胆，最具特色的是故事中所有猫都描绘成人类的模样，和人类一样会思考、穿衣、两腿走路，又保留猫耳和尾巴，不乏猫的生活习性。这深受欢迎的漫画于1984年由虫プロダクション株式会社搬上银幕，著名声优齐齐上阵，配上理查德·克莱德曼的优美钢琴曲，缔造出80年代最精美的剧场版动画片。
片中除了描绘琪比的虚幻精神世界，还实写70年代末至80年代初日本东京的生活场景，自然风景取自井の头公园的实景，虚实结合，更衬托梦想与现实的差距。虽然这是80年代初的作品，是没有任何电脑加工的纯手工动画，但画面风格唯美细腻，色彩绚丽，光影自然，每个细微部位都刻画得精彩传神，精湛的作画技巧甚至比90年代大多数电视动画更加优秀，在80年代日本动画片黄金时期堪称一绝！

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